改革開放以來，水泥工業(yè)如同全國其他行業(yè)一樣取得了高速發(fā)展，據(jù)國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報，我國水泥年產(chǎn)量已從1978年改革開發(fā)初期的6524 萬噸發(fā)展到2014年的24.8億噸，產(chǎn)量增長了37倍，平均年增長高達(dá)10.6%，成績有目共睹。不斷增長的水泥產(chǎn)能為我國的重點(diǎn)工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)居民住房建設(shè)等提供了強(qiáng)有力的支撐和保障。然而，近年來我國大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)建設(shè)已經(jīng)步入“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)由高速發(fā)展向平穩(wěn)發(fā)展過渡，水泥行業(yè)如同鋼鐵、煤炭、化工、家電等行業(yè)一樣，進(jìn)入了產(chǎn)能過剩時代。在這大背景下，市場競爭加劇，價格下滑，水泥企業(yè)各自為戰(zhàn)，“保產(chǎn)能、拼價格”也成為“新常態(tài)”。

 

中國水泥協(xié)會副會長、合肥水泥研究設(shè)計院院長 周云峰

 

    一、產(chǎn)能過剩是導(dǎo)致市場競爭的根源

 

    在嚴(yán)酷的市場競爭面前，各企業(yè)為了自身的利益，開展市場競爭是市場經(jīng)濟(jì)的正常反應(yīng)。1993年11月，黨的十四屆三中全會通過了《中共中央關(guān)于建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制若干問題的決定》，勾畫出社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的基本框架，認(rèn)為社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的基本框架由市場主體、市場體系、宏觀調(diào)控體系、收入分配制度和社會保障制度“五大支柱”構(gòu)成，并制定了總體實(shí)施規(guī)劃。在社會主義市場經(jīng)濟(jì)框架下，企業(yè)自主經(jīng)營、自主定價，根據(jù)市場的變化確定自己的經(jīng)營導(dǎo)向，包括價格導(dǎo)向。當(dāng)市場供不應(yīng)求時，漲價成為企業(yè)攫取利潤的手段；而當(dāng)市場低迷時，企業(yè)開展促銷降價同樣屬于正常狀態(tài)，對于市場競爭沒有必要大驚小怪，價格高低不能作為衡量企業(yè)是否惡性競爭的唯一標(biāo)準(zhǔn)。  

 

    目前，我國水泥企業(yè)分散度較大，利益主體多元化，把全部水泥企業(yè)集中起來形成價格同盟的可能性微乎其微。橫向比較來看，其他行業(yè)的經(jīng)驗值得借鑒：例如我國的家電行業(yè)，從最初的全國幾百家白色家電企業(yè)，經(jīng)過殘酷的市場競爭，大浪淘沙，現(xiàn)在僅剩下數(shù)十家企業(yè)，這些企業(yè)無論在規(guī)模上，還是企業(yè)利潤率都得到了較好的保證，而白色家電的價格也趨于穩(wěn)定，有些價格還出現(xiàn)回升。再比如，在國際市場上，石油作為工業(yè)的血液，大宗商品，其價格隨市場的供求關(guān)系變化而變化，前一段時間由于戰(zhàn)爭等因素，造成供求失衡，價格居高不下，最高時為150美元/桶。但隨著美國頁巖油的開發(fā)，世界第一石油進(jìn)口大國美國的進(jìn)口量大幅減少，造成國際市場原油產(chǎn)大于求，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩，導(dǎo)致國際油價嚴(yán)重下挫，原油從每桶100多美元直降至40美元左右，各產(chǎn)油國為了各自的利益，不愿意限產(chǎn)，而作為世界石油產(chǎn)能控制的主要國際組織——石油輸出國組織（“歐佩克”），雖多次開會研究限產(chǎn)措施，均因各成員國組織的利益主體“保產(chǎn)能保市場份額”的意愿強(qiáng)烈而擱淺，甚至出現(xiàn)了不僅不減還增的局面，這是國際油價斷崖式下跌的根本原因。這些現(xiàn)象在馬克思《資本論》的平均利潤率形成機(jī)制中已經(jīng)有相關(guān)理論描述，也就是說，資本會從利潤率低的行業(yè)向利潤率高的行業(yè)流動，最后的結(jié)果是利潤率趨同，也就是說市場競爭的結(jié)果就是利潤會達(dá)到一個相對合理和穩(wěn)定的水平。

 

    同以上兩個例子一樣，我國水泥行業(yè)的產(chǎn)量雖然沒有出現(xiàn)大幅下滑，但價格出現(xiàn)大幅下滑，這也是市場這只“無形的手”發(fā)力的結(jié)果，短時間內(nèi)是難以從根本上改變的。隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，水泥企業(yè)由于競爭，企業(yè)的集中度必然得到大幅提升，形成產(chǎn)能相對集中，地區(qū)分布相對合理的大型企業(yè)集團(tuán)，同時水泥的價格和水泥企業(yè)的利潤將趨于一個相對合理的水平。

 

    二、我國主要水泥企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析

 

    由于我國國土面積遼闊，水泥企業(yè)數(shù)量很多、分布很廣，從天山山脈到海南三亞，從青藏高原到牡丹江邊，處處有水泥企業(yè)的身影。各地區(qū)水泥企業(yè)分布不均勻，產(chǎn)能大小差別很大，由于礦山資源和運(yùn)輸半徑的限制，水泥企業(yè)不可能集中于幾個點(diǎn)，導(dǎo)致地區(qū)價格差別也較大，過剩產(chǎn)能分布較多的地區(qū)價格相對較低，而在產(chǎn)能尚不能滿足的少數(shù)地區(qū)價格相對較高。目前，在我國上海和深圳證券交易所上市的A股水泥企業(yè)有25家，經(jīng)查閱上市公司2014年年報和2015年前三季度季報，我們可以歸納出以下結(jié)論：

 

    1、利潤雖然整體大幅下滑，但整體仍然是贏利的。

 

    經(jīng)統(tǒng)計， 25家A股上市公司2014年實(shí)現(xiàn)凈利潤180.4024億元，2015年前3季度實(shí)現(xiàn)凈利潤73.7851億元，比大多數(shù)產(chǎn)能過剩的行業(yè)如煤炭、鋼鐵、玻璃等大宗商品制造業(yè)表現(xiàn)優(yōu)秀。分析原因，主要是由于水泥既有保質(zhì)期的限制，也有產(chǎn)品銷售半徑的制約，不能大量庫存，行業(yè)基本上是以銷定產(chǎn)，企業(yè)自主限產(chǎn)所致。

 

    2、整體利潤率下滑，但各企業(yè)下滑幅度明顯不同。

 

    除6家水泥企業(yè)同比增長外，其余19家水泥企業(yè)利潤率均出現(xiàn)不同程度的下滑，說明水泥企業(yè)正面臨著寒冬的到來。但我們從中也應(yīng)該看到，水泥企業(yè)雖然整體利潤下滑，但利潤的分布卻逐漸向部分企業(yè)集中。以海螺為例，2014年全年凈利潤為110億元，占上市企業(yè)總凈利潤的61.11%；2015年前三季度，海螺水泥同比利潤率下滑25%，但其凈利潤仍達(dá)61億元，占上市企業(yè)總凈利潤的83.56%。從數(shù)據(jù)可以看出，海螺水泥雖然利潤下滑，但是其同期占比反而增長36.74%。說明在嚴(yán)酷的市場競爭下，海螺水泥的凈利潤占比不降反升。

 

    3、控制成本是企業(yè)贏利的重中之重。

 

    構(gòu)成水泥企業(yè)產(chǎn)品成本的因素有很多，主要包括原燃料成本、運(yùn)行成本和人力成本等。隨著煤炭行業(yè)的產(chǎn)能過剩，價格走低，這為水泥行業(yè)的成本控制爭取了一定的成本空間。由于我國地域遼闊，各地區(qū)原料開采成本、人員工資成本、價位和運(yùn)輸半徑不同，以及離城市距離遠(yuǎn)近不同的水泥企業(yè)對大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)掌控也不一致，這必然導(dǎo)致水泥生產(chǎn)企業(yè)的初始成本就不相同。而企業(yè)更需要關(guān)注的是縮減運(yùn)行成本，包括降低噸產(chǎn)品熱耗和電耗，降低人力成本等，這兩方面的成本控制都必須依賴科技創(chuàng)新。

 

    三、科技創(chuàng)新是企業(yè)保持活力的源泉

 

    縱觀水泥企業(yè)的發(fā)展史，我們不難看出，每一次大的科技創(chuàng)新都給水泥企業(yè)帶來了重大機(jī)遇，增強(qiáng)了水泥企業(yè)的盈利能力和發(fā)展動力。預(yù)分解窯煅燒技術(shù)大幅度降低了噸熟料熱耗，節(jié)省了大量的能源，降低了水泥企業(yè)的運(yùn)行成本；再比如作為水泥生產(chǎn)“兩磨一燒”的生料粉磨和水泥粉磨，隨著立式磨和輥壓機(jī)的廣泛使用，單位產(chǎn)品電耗大幅下降，水泥生產(chǎn)過程的生料和水泥粉磨電耗，折合到水泥成品，噸水泥電耗可以下降20千瓦時以上，就為水泥企業(yè)噸水泥增加至少10多元的盈利空間。因此，科技創(chuàng)新不僅是一句口號，更是企業(yè)控制成本的必然需求。

 

    分析水泥行業(yè)的未來技術(shù)走向，可以更好地把握市場的運(yùn)行規(guī)律。我們認(rèn)為，除節(jié)能降耗這一市場永恒主題之外，低碳、低排放正逐步成為水泥生產(chǎn)的新的主題。降低碳排放，實(shí)施更嚴(yán)格的粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)，控制水泥粉塵中的PM2.5含量，將是水泥行業(yè)削減產(chǎn)能的“供應(yīng)側(cè)改革”的目標(biāo)和手段，而這些領(lǐng)域的科技進(jìn)步，將極大促進(jìn)我國水泥工業(yè)質(zhì)的飛躍。

 

    “他山之石，可以攻玉”。長期以來，我國水泥品種和功能化單一、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，借鑒一些發(fā)達(dá)國家水泥的發(fā)展經(jīng)驗，我們認(rèn)為這種局面隨著我國建設(shè)事業(yè)的發(fā)展，用戶對水泥品種和功能界定的要求必將不斷提升，產(chǎn)業(yè)將會出現(xiàn)按功能進(jìn)行細(xì)分的要求，各種特種水泥、高性能水泥和高標(biāo)號水泥的產(chǎn)量、比例必將大幅上升，而水泥企業(yè)的利潤也將得到提升。

 

    當(dāng)前，以“互聯(lián)網(wǎng)+”為模式的產(chǎn)業(yè)革命正在悄然到來，通過“互聯(lián)網(wǎng)+水泥生產(chǎn)”既可以把人們從繁重的生產(chǎn)勞動中解放出來，也可以提高企業(yè)的勞動生產(chǎn)率。國家適時提出了“中國制造2025”，為順應(yīng)這一潮流，我院正在積極開展水泥生產(chǎn)裝備的智能化控制研究，其目的不僅僅是提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，減少生產(chǎn)崗位人員，減少企業(yè)人力成本，而且還可以適應(yīng)未來產(chǎn)品的多樣化、功能化及協(xié)同處置的需要，目前該研究已取得可喜的階段性成果。

 

    近期，中國建材聯(lián)合會提出了“第二代新型干法水泥技術(shù)裝備研發(fā)”這一前瞻性研究，提出了一系列包含節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面的基礎(chǔ)性研究課題，為我國水泥行業(yè)的科技進(jìn)步指明了方向，我院正以積極的姿態(tài)參與其中，努力承擔(dān)項目，為我國水泥企業(yè)的科技進(jìn)步貢獻(xiàn)力量。

 

    放眼未來，我們充滿信心。我國仍處在社會主義初級階段，是世界上最大的發(fā)展中國家，建設(shè)和發(fā)展是我國當(dāng)前和今后很長時間的第一要務(wù)，習(xí)近平總書記提出了“兩個一百年”的奮斗目標(biāo)，隨著我國改革開放的不斷推進(jìn)，中國經(jīng)濟(jì)必定會平穩(wěn)發(fā)展，我國建設(shè)的步伐不會停滯，水泥作為重要基礎(chǔ)原材料的地位在相當(dāng)長的歷史時期內(nèi)不會動搖。“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段，公鐵路建設(shè)、重大設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)居民住房建設(shè)等等，都需要大量水泥，各水泥企業(yè)只要順應(yīng)時代的潮流，積極奮起，正確面對市場，扎實(shí)工作，依靠科技創(chuàng)新，做大做強(qiáng)，就能在市場競爭中立于不敗之地，水泥行業(yè)還會有一個明媚的春天！