析因產能過剩需求減少

 

　9月8日，廣安市前鋒區(qū)桂興鎮(zhèn)，已停產檢修56天的廣安桂興水泥有限公司在做重新點火的準備，每年第四季度是水泥行業(yè)的產銷旺季，能否完成全年營收和利潤目標在此一搏。

 

    “今年以來，廣安水泥價格已成全國的價格洼地，最低賣到130多元每噸，盡管每賣出一噸水泥就要虧損幾十元，這樣賠本的買賣也難賺‘吆喝’。廣安地區(qū)的水泥價格基本回到了15年前，在原材料、人力成本和CPI飛漲的市場中，水泥價格還徘徊在這樣的一個價位，簡直不可思議。”桂興水泥副總經理王強說。

 

    廣安水泥行業(yè)早已到盈虧線的生死關口，造成這種情況的原因在哪兒？廣安水泥行業(yè)又能否邁過這道“生死坎”？

 

    站在廠門口，桂興公司副總王強手指遠方說，要是在六年前，買水泥的車子能排到公路外面兩三公里，而如今，廠外面冷冷清清。

 

    雖地處西南一隅，但廣安卻是國內水泥巨頭必爭之地。目前，在廣安城區(qū)60公里范圍內，聚集了包括臺泥、中建材西南水泥、紅獅水泥等不同類型的國內排名前十水泥巨頭在內的9家水泥生產企業(yè)，年產能1550萬噸，在四川水泥版圖上占據著重要地位。

 

    另外廣安煤炭已探明儲量7.45億噸，水泥和煤炭這“一黑一白”產業(yè)曾是廣安市的傳統(tǒng)優(yōu)勢支柱產業(yè)。

 

    廣安市經信委副主任李慶說，2006年廣安共有17家水泥企業(yè)，年設計生產能力510萬噸，但當時以立窯等傳統(tǒng)生產工藝為主，17家水泥廠中只有一家采用新型干法生產工藝。

 

    2006年國家發(fā)展改革委要求淘汰落后產能，鼓勵水泥行業(yè)整合和技術進步。從這一年開始，廣安市啟動了淘汰落后水泥產能的步伐。截至2008年初，廣安市水泥企業(yè)總數仍然是17家，產能502萬噸，與2006年基本持平。

 

    2008年以來，在投資帶動下，全國水泥產量快速增長。四川除了基礎建設、樓市等水泥需求猛增外，2008年以來的災后重建工作更是進一步提升了水泥的需求，水泥價格暴漲，最高價曾突破600元/噸。“那時生產成本才200元左右，相當于每噸有兩三百元的利潤，什么類型水泥都不愁銷，企業(yè)排著隊來買，2008年，廣安所有的水泥企業(yè)滿負荷生產，行業(yè)總利潤屢創(chuàng)新高。”王強說。

 

    在需求的刺激下，四川水泥行業(yè)迅速擴張。2010年，四川省水泥產量13377.54萬噸，同比增長48.6%，大大超過了同一時期的全國平均增速。

 

    新項目在不斷上馬。2009年廣安新增新型干法生產線兩條，淘汰落后生產線兩條，年產能擴大至803萬噸。2010年，廣安市水泥產能突破1000萬噸，2011年底再次突破1300萬噸，但行業(yè)集中度有所提高，僅剩下9家企業(yè)。

 

    從2013年起，隨著需求的逐步縮減，整個水泥行業(yè)的產能過剩問題日益凸顯，和鋼鐵等產能過剩行業(yè)一樣，水泥價格頻頻下探，在每噸200元-300元的低谷徘徊。

 

    困境

 

    賣一噸水泥虧損幾十元

 

    大浪淘沙后，水泥行業(yè)洗盡鉛華。

 

    近年來，廣安1550萬噸水泥產量遠超出本地市場600萬噸的需求，9家水泥企業(yè)不約而同把目光投向了鄰近的南充地區(qū)，一時間，重慶、達州、廣安等地的水泥企業(yè)在南充競爭慘烈，每賣出一噸水泥虧損幾十元。

 

    桂興水泥是民營企業(yè)，生產成本較高，在價格戰(zhàn)中處于劣勢，被迫退出南充等地的市場競爭，2015年，桂興水泥虧損了1200萬元。

 

    與桂興水泥一墻之隔的是騰飛華峰水泥有限公司，如今已是人去樓空，進入破產程序。“今年上半年廣安有兩家100萬噸產能的水泥企業(yè)處在停產狀態(tài)，一家100萬噸產能的企業(yè)處在半停產狀態(tài)。”李慶說。

 

    困頓之時，也是行業(yè)分化之時。就在桂興水泥苦苦掙扎時，距其不遠的臺泥水泥通過降本增效等“練內功”實現(xiàn)了盈利。“煤炭和電力價格是影響水泥企業(yè)利潤的重要因素。即使采用新型干法生產工藝，煤電成本在水泥熟料生產成本中的占比仍在60%以上。我們通過降低煤耗和電力消耗來降低成本，每噸水泥少消耗五公斤標準煤和三度電，僅此一項就讓企業(yè)上半年節(jié)省成本五六百萬元。”臺泥水泥總經理楊濤說，通過設備信息化和智能化改造，“以前每個發(fā)貨系統(tǒng)都需要一個人，現(xiàn)在一個人就能控制所有發(fā)貨系統(tǒng)。”

 

    楊濤預測，廣安水泥行業(yè)的價格已經見底，目前正處于微弱震蕩的上升通道中。

 

    2011年，在廣東做紡織、房地產的凌熾輝來到華鎣市，收購了廣安宏云水泥廠并上馬二期100萬噸項目，2013年6月初竣工后試生產。“我們錯過了水泥行業(yè)黃金發(fā)展期。”這幾年，宏云水泥一直在虧損的泥潭里掙扎，三年來虧損超過一億元。在宏云看來，水泥巨頭能通過全國的產業(yè)布局將廣安這塊的虧損補起來，但對于宏云這樣單打獨斗的民營企業(yè)來說，最好的歸宿是通過重組、兼并等方式并入大型專業(yè)的水泥集團。

 

    除了觀望，宏云正在努力尋找合適的買家。8月22日，臺灣水泥股份有限公司董事長、總經理辜成允一行來廣安考察燃起了宏云的希望。“我們關注到辜成允帶了負責兼并事項的副總過來，我們也在通過多種方式吸引買家注意。”宏云水泥總經理陳睿川說。

 

    破題

 

    錯峰生產提高行業(yè)集中度

 

    在企業(yè)苦練內功，延長產業(yè)鏈各顯神通的同時，廣安也在積極探索化解產能過剩的有效辦法。

 

    2016年，省經信委、省環(huán)保廳出臺了《關于開展水泥行業(yè)季節(jié)性錯峰生產的通知》，明確規(guī)定全省水泥96戶生產企業(yè)、117條生產線全年季節(jié)性錯峰生產時間不少于125天。

 

    所謂的錯峰生產，就是強制企業(yè)停產檢修。據悉，該政策是在全省連續(xù)幾年產能利用率不足80%的基礎上計算出來的，不僅有助于減輕大氣污染，也將避免企業(yè)間無序競爭，降低企業(yè)生產成本。目前，廣安市9家水泥企業(yè)均已執(zhí)行這一政策，效果開始顯現(xiàn)。

 

    廣安市還在探索開拓新的市場和新的產品的供給側改革。

 

    李慶說，雖然傳統(tǒng)水泥企業(yè)的銷售半徑為200公里，但隨著交通條件的改善，企業(yè)可以研發(fā)生產優(yōu)質水泥和特種水泥運往更遠的地方，比如滿足電站和機場建設需求的高強度525水泥，“廣安‘十三五’期間將不會新批水泥生產線，我們將嚴格執(zhí)行錯峰限產政策，督促企業(yè)加大環(huán)保投入，降低能耗，促進行業(yè)的兼并重組，提高行業(yè)的集中度。”

 

    提高行業(yè)集中度是四川水泥行業(yè)關鍵詞。目前四川水泥熟料產能排名前五家企業(yè)集中度為59.42%，前10家企業(yè)集中度為79.09%。這雖高于全國平均水平，但是與全國先進地區(qū)相比仍有較大差距。

 

    近幾年廣安市產業(yè)結構調整已初見成效，今年上半年，廣安精細化工、生物醫(yī)藥、電子信息、高端裝備制造等八大重點產業(yè)實現(xiàn)產值同比增長23.8%；代表高能耗、低產出的傳統(tǒng)水泥產業(yè)和煤炭產業(yè)產值同比分別下降9.3%和13.5%。

 

    一升一降間，廣安發(fā)展高新技術產業(yè)、淘汰和改造傳統(tǒng)產業(yè)的步伐正在加快，產業(yè)結構正在逐步優(yōu)化。10年前，水泥行業(yè)占廣安規(guī)上企業(yè)總產值7.6%，10年后水泥行業(yè)占比不超過2%。

 

    不過，最終決定企業(yè)能否活下去的還是市場需求。最近，桂興水泥擬加大在預拌混凝土的投入，2015年，桂興水泥產量89萬噸，在岳池縣石埡鎮(zhèn)的一座預拌混凝土站就用了30多萬噸，今年桂興水泥計劃咬緊牙關再投資4000多萬新建一個預拌混凝土站，打通產業(yè)鏈上下游。“我們覺得這個調整期不會太短，可能需要3年-4年，但首先要確保在行業(yè)寒冬中下先活下來。”王強說。