走過輝煌十年 水泥行業(yè)該何去何從？

回首往昔，2005年對(duì)水泥行業(yè)是不同尋常的一年，行業(yè)利潤結(jié)束了從2000年6.33億到2004年133.34億近乎瘋狂的翻倍增長，跌回2003年以前。十年一輪回，2015年，水泥行業(yè)正在經(jīng)歷相似的一幕，目前行業(yè)利潤回落至八年前已成定局。

  回望過去的這十年，走過2005年行業(yè)首個(gè)低潮期之后，在兩個(gè)五年規(guī)劃的帶動(dòng)下，水泥行業(yè)的發(fā)展一路高歌猛進(jìn)，從產(chǎn)能規(guī)模到行業(yè)利潤總額再到整個(gè)行業(yè)裝備技術(shù)水平都實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，水泥行業(yè)利潤從2005年79.19億至2014年780.2億，翻了十倍，期間2011年行業(yè)利潤總額更是一度突破千億大關(guān)；水泥產(chǎn)量則從10.69億噸，增長至空前的24.76億噸。

  如今，命運(yùn)如此相似，卻又有所不同。相同的是又一個(gè)五年規(guī)劃——“十三五”即將啟動(dòng)，不同的是在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下，政府確定了6.5%的經(jīng)濟(jì)增速底線，相比十年來平均9.95%的GDP增速，已有了大幅下滑。受此影響，作為典型的投資拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，水泥行業(yè)發(fā)展無疑將面臨不小的挑戰(zhàn)。

  事實(shí)上，今年水泥產(chǎn)量下滑以及行業(yè)利潤大幅縮水已經(jīng)不可避免，水泥工業(yè)走過了“黃金十年”，未來又將走向何方？需要業(yè)內(nèi)一起探尋……

湖北世紀(jì)新峰水泥集團(tuán)有限公司董事長諸葛文達(dá)

  2001年諸葛文達(dá)到湖北創(chuàng)業(yè)，十多年來，正是在兩個(gè)五年規(guī)劃帶來的水泥行業(yè)發(fā)展機(jī)遇下，憑著其充滿冒險(xiǎn)與激情的個(gè)人情懷，湖北世紀(jì)新峰水泥集團(tuán)不斷走向成功，成為湖北水泥市場(chǎng)上不可忽視的“一方諸侯”。

  然而，“傾巢之下焉有完卵”，在經(jīng)濟(jì)大潮中，任何企業(yè)都不可能置身事外。今年以來水泥行業(yè)低迷的態(tài)勢(shì)，同樣給世紀(jì)新峰帶來了不小的影響。諸葛文達(dá)在接受中國水泥網(wǎng)記者采訪時(shí)直言，“世紀(jì)新峰今年銷量和去年差不多，但是由于市場(chǎng)競爭激烈，價(jià)格較往年偏低，企業(yè)盈利情況與相比去年存在較大差距。”

  世紀(jì)新峰的成功是近十年來國內(nèi)水泥工業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影，而其遇到的業(yè)績難題也是目前經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”背景下，國內(nèi)水泥企業(yè)的一個(gè)“通病”。毋庸置疑，未來國內(nèi)水泥需求將逐步萎縮，前十年的翻倍增長也將塵封進(jìn)歷史，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與成熟，水泥需求停留在一個(gè)低于現(xiàn)在總量的合理、穩(wěn)定的區(qū)間也是必然。

  在市場(chǎng)需求增速放緩，甚至出現(xiàn)萎縮的情況下，作為行業(yè)的主體，水泥企業(yè)在競爭與合作中應(yīng)該如何抉擇？是在不斷內(nèi)耗、相互“征伐”中尋找新的平衡，還是在合作與競爭中逐步走向升級(jí)？讓我們來看看諸葛文達(dá)，這位“老水泥人”怎么看。

湖北世紀(jì)新峰水泥集團(tuán)

  產(chǎn)能互換帶來新轉(zhuǎn)機(jī)

  受產(chǎn)能過剩影響，為應(yīng)對(duì)行業(yè)競爭，近年來水泥企業(yè)之間的兼并重組越發(fā)頻繁。僅今年1-9月，上峰水泥(195.5元/噸，0%)、京蘭水泥、海螺(235.61元/噸，-0.55%)水泥、金隅(242.5元/噸，0%)水泥等企業(yè)均有并購動(dòng)作。似乎，在行業(yè)生存環(huán)境惡化的背景下，通過兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，已經(jīng)被認(rèn)為是解決目前水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的主要手段之一。然而，事實(shí)是否真的如此？

  “他山之石可以攻玉”，據(jù)諸葛文達(dá)的介紹，在鋼鐵行業(yè)，寶鋼、武鋼都曾發(fā)起大規(guī)模的兼并重組，一度成為世界級(jí)大型鋼鐵企業(yè)。但大規(guī)模收購之后，產(chǎn)能集中度雖然得到提高，但龐大、臃腫的企業(yè)構(gòu)架，以及關(guān)停部分產(chǎn)能之后帶來的社會(huì)影響卻花費(fèi)了十多年依舊未能改變。

  如今，在固定資產(chǎn)投資增速進(jìn)一步下滑之下，高產(chǎn)能集中度不但沒有為鋼鐵企業(yè)擺脫產(chǎn)能過剩困境提供幫助，反而限制企業(yè)改革手腳，使其深陷泥潭，困難重重。相比之下，水泥行業(yè)近年的兼并重組雖然相對(duì)成功，例如中國建材依靠兼并重組一躍成為全球產(chǎn)能第一的水泥企業(yè)，有效整合了大量各自為政的小企業(yè)，在一定程度上避免了惡性競爭，但是鋼鐵行業(yè)的經(jīng)歷正在敲響警鐘，產(chǎn)能集中度的提高并非解決產(chǎn)能過剩的良藥。

  事實(shí)也正是如此，諸葛文達(dá)告訴中國水泥網(wǎng)記者：“國內(nèi)某些區(qū)域市場(chǎng)，企業(yè)個(gè)數(shù)并不多，可價(jià)格戰(zhàn)還是打得一塌糊涂。參與價(jià)格戰(zhàn)的各方，都實(shí)力雄厚。如湖南，主要是海螺、南方、華新(303.33元/噸，0%)、紅獅(248.57元/噸，0%)，又如河南，主要是中聯(lián)、天瑞(220.83元/噸，0%)加同力(210元/噸，0%)，雖然前幾名的市場(chǎng)占有率很高，可協(xié)同依然困難，企業(yè)間陷入強(qiáng)強(qiáng)內(nèi)耗之中。”

  諸葛文達(dá)進(jìn)一步指出，在當(dāng)前行業(yè)形勢(shì)不佳的情況下，企業(yè)間更加難以建立互信關(guān)系，進(jìn)而加大了協(xié)同難度，這是導(dǎo)致今年水泥行業(yè)價(jià)格偏低，旺季不旺的重要原因。面對(duì)需求的下滑，在行業(yè)恐慌心理作用下，高產(chǎn)能集中度事實(shí)上僅僅是將小企業(yè)之間的惡性競爭上升為大企業(yè)間的惡性競爭，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題并沒有得到根本解決，反而愈演愈烈。

  在現(xiàn)階段，大的水泥企業(yè)集團(tuán)紛紛在各地布局，呈犬牙交錯(cuò)之勢(shì)，你中有我，我中有你，互為牽制，出于自身利益考慮，企業(yè)間惡性競爭難以避免。為解決企業(yè)布局帶來的相互制約問題，諸葛文達(dá)認(rèn)為，最有效的辦法是“產(chǎn)能互換”，以提升特定區(qū)域產(chǎn)能集中度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)資源的優(yōu)化整合。

  為此，諸葛文達(dá)曾撰文指出，“以泛長江流域滬蘇浙皖贛湘鄂川渝及豫魯九省二市的市場(chǎng)為例，如能快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能互換，在水泥平臺(tái)期各企業(yè)可能更易回收投資，避免衰退期的覆滅。”

世紀(jì)新峰水泥生產(chǎn)線

  然而，產(chǎn)能互換作為兼并重組的另一種做法，雖然已有先例，例如：2004年中國建材曾收購徐州海螺，獲得了淮海區(qū)域大發(fā)展機(jī)遇，作為交換，海螺水泥則套現(xiàn)后快速用于沿江擴(kuò)張產(chǎn)能，奠定了現(xiàn)在超強(qiáng)的市場(chǎng)布局，但是真正落實(shí)依然存在不小的困難。

  “產(chǎn)能互換涉及到參與企業(yè)的切身利益，雖然最終會(huì)是雙贏，但是利益分配不容易平均，難免出現(xiàn)受益大小的差別，如果企業(yè)太注重蠅頭小利而斤斤計(jì)較，企業(yè)家又缺乏足夠的胸懷，則難以實(shí)施。”諸葛文達(dá)表示，產(chǎn)能互換能否成功關(guān)鍵還是在于企業(yè)能否站在企業(yè)乃至行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上看待利益分配問題。

  相比于相互兼并，產(chǎn)能互換最大的優(yōu)勢(shì)在于降低了行業(yè)協(xié)同難度，避免了惡性競爭，解除了現(xiàn)有格局下企業(yè)間相互制約的枷鎖，對(duì)于行業(yè)資源的優(yōu)化配置具有重要意義。當(dāng)前，產(chǎn)能互換難度雖然較大，但諸葛文達(dá)堅(jiān)信：“未來水泥市場(chǎng)需求會(huì)逐步下降，為優(yōu)化行業(yè)資源，提升競爭力，企業(yè)間產(chǎn)能互換還是會(huì)實(shí)現(xiàn)。”

  放開競爭只會(huì)兩敗俱傷

  競爭是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的特征，也是保證行業(yè)企業(yè)優(yōu)勝劣汰的關(guān)鍵，這種“新陳代謝”在行業(yè)乃至整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中扮演了重要的角色，但全面放開的競爭是否合理呢？

  俗話說“殺敵一千自損八百”，在行業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能與弱勢(shì)產(chǎn)能存在巨大差距的時(shí)候，充分市場(chǎng)競爭可以再短時(shí)間內(nèi)“消滅”弱勢(shì)產(chǎn)能，提升整個(gè)行業(yè)的發(fā)展水平。然而，當(dāng)業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)優(yōu)勢(shì)并不明顯之時(shí)，相互間的開放競爭便會(huì)成為一場(chǎng)永無休止的“殺戮”，最終帶來的是行業(yè)整體利益受損以及資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。

諸葛文達(dá)在中國水泥網(wǎng)總部交流

  目前，國內(nèi)水泥工業(yè)發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，新型干法水泥占據(jù)絕大多數(shù)，業(yè)內(nèi)企業(yè)整體水平尤其是規(guī)模化企業(yè)間，差距并不明顯，加之水泥運(yùn)輸成本過高，變相增加了銷售成本，導(dǎo)致略顯優(yōu)勢(shì)的水泥企業(yè)難以短時(shí)間內(nèi)淘汰競爭對(duì)手，全面放開市場(chǎng)競爭帶來的將是一場(chǎng)消耗戰(zhàn)。